从家族传承和财富规划探讨家业长青的路径和方法——记我院家族企业研究论坛成功举行
如何通过有效的途径和方法实现家业长青，永续经营，一直是家族企业管理研究关注的重要议题。2014年6月14日，由中山大学管理学院和中山大学家族企业研究中心联合举办的中山大学管理学院家族企业研究论坛从家族企业传承和财富规划的角度对这一议题进行了有益的探索。中山大学管理学院家族企业研究中心主任李新春教授、Coutts财富学院董事总经理Mark Evans先生、Coutts北亚区财富规划主管蔡慧芬女士等学界、业界的专家以及家族企业的一代、二代代表共聚一堂，通过主题演讲、现场问答和闭门会议等多种形式进行了主题分享，吸引了众多业界和学界的人士。
活动现场
在上午的主题演讲中，李新春教授结合其多年跟踪研究的成果，就中国家族企业的长青基因和新形势下中国家族企业如何成功实现传承的话题进行了主题发言。通过对荣宝斋、致美斋、同仁堂、胡开文和李锦记等中国近代长寿家族企业的案例研究，他指出，以产业精神为载体的产业传承是实现家族企业家业长青的有效路径。产业精神的一个鲜明特征表现为家族企业在产业选择上的高度专注性，能坚持沿着家族的产业一直发展下去。通过传承家族良好的传统、文化和创业精神，家族企业培养起了独特的产业优势：不计一时得失的长远眼光、注重长期投资的耐力资本以及生存大于一时利润的战略定位。这些要素构成了家族企业长寿基因的重要部分。但他指出，随着二代的介入，家族企业的经营发展出现了新的情况：浮躁之风开始显现，二代不愿坚守传统产业，在产业选择上偏向金融投资等高利润行业；在一代、二代共同管理的家族企业里，企业经营绩效表现不佳，逊于同期由一代企业家单独管理的家族企业……因此，二代接班成为了新形势下家族企业管理应当重点关注的问题。在演讲的最后，李新春教授着重强调了培育产业精神对于实现二代顺利接班的重要性，并对新形势下的家族产业精神的内涵进行了总点的阐释。
李新春教授做精彩演讲
紧接着，来自Coutts财富学院的Mark Evans先生基于其多年的专业服务经历，做了题为“成功的继承”的主题演讲。通过分析家族企业的继承管理现状，他指出了当前家族管理面临的诸多挑战，如“领导权继承：应由哪一位领导家族企业？”、“委任非家族成员为职业经理：非家族成员是否有平等的机会表达意见？”以及“家族矛盾：如何处理家族成员不和或者不同意见”等。而在如何实现成功继承这一问题上，Mark Evans先生根据多年的服务经验和最新的调研报告，提出了制定家族策略的重要性。他从“远景（Vision）”、“目的（Purpose）”“关注（Concerns）”、“公平性（Fairness）”、“了解自己（Know yourself）”、“准备（Prepare）”、“实践（Practice）”、“降低风险（Mitigate risks）”等八个方面详细介绍了如何制定有效的家族策略。此外，他还特别强调了建立家族治理机构和营造家族和谐对于制定和实施家族策略的突出作用。最后，他向与会人士分享香港家族企业家族管理结构以及中东家族企业培育下一代领袖的案例，通过跨文化案例进一步丰富了大家对家族继承的见识。
Mark Evans先生做精彩演讲
Coutts北亚区财富规划主管蔡慧芬女士则重点向与会人士介绍了家族企业在财富规划中普遍运用的一个工具——信托。由于“信托”这一概念在中国和其他地区有所差别，她首先从信托的概念入手，通过对比在中国大陆法和英国普通法下信托的差异点，向与会人士清晰地介绍了信托这一财富规划工具的具体功能和用途。最后，她还通过两个详尽的案例向与会人士具体说明了如何通过信托这一工具帮助家族企业有效规划财富，实现化解家族矛盾、利润分享、规避风险等多重目标。
在主题演讲的最后环节，论坛还特意邀请了来自香港创信集团的吴振山先生和来自广东大福摩托有限公司的胡诗敏女士分别作为一代、二代的嘉宾分享他们在家族企业传承过程中的心路历程。吴振山先生从亲身经历出发，详细介绍了自己在“培养对家族产业的兴趣”、“子承父业再创业”和“交权给下一代”等几个关键阶段的决策考量和行为变化，向与会人士具体展现了老一辈企业家对家族传承的理解与认识。胡诗敏女士则站在二代继承者的角度，重点阐释了她对“家族传承”的认识，并结合自身的经历向与会人士分享了“家族传承必须与个人梦想相结合”的观点。
为了给论坛添加更多鲜活的素材，同时帮助更多的家族企业成功实现家族传承，论坛还特别邀请了一代、二代的企业家参与题为“中国家族企业传承”的闭门圆桌会议。由李新春教授、Mark Evans先生、蔡慧芬女士以及其他来自Coutts财富学院的专业团队组成的顾问团，就一代、二代企业家在家族传承过程中遇到的具体问题展开了富有成效的讨论。与会的一代、二代企业家在详细介绍所在家族企业具体情况的基础上，分享了他们在实施家族传承过程中的具体做法以及遇到的困难。专家顾问团结合现有研究成果和相关的业务经验，从家族治理结构设置、股权分配、家族文化建设、继任者选拔等多个方面给与会者提供了宝贵的建议。通过一代、二代企业家代表以及专家顾问团三方的充分沟通，与会者对家族企业传承有了一个更加全面的认识。最后，会议在愉快、和谐的气氛中结束。
“中国家族企业传承”的闭门圆桌会议
与会嘉宾合影留念
本次家族企业研究论坛汇集了学界、业界的专家学者以及一代、二代的家族企业代表，通过丰富的视角对家族企业传承和财富规划的主题展开了充分的研讨，希望能够为中国家族企业实现家业长青提供有益的思路。
